À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre cœur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio.

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Un déchaînement carnavalesque qui sied parfaitement au style spasmophile de Masaaki Yuasa. Ainsi, chaque tour de chant de la sirène fait basculer le conte dans la comédie musicale, le temps d’un sabbat de J-pop acidulée. La maigre ligne des personnages se met alors à vibrer d’énergie dans un gigantesque bazar, chaque jambe, chaque bras hurlant soudainement son besoin de se libérer.